韶光荏苒，在咲馬衝擊性的告白之後，兩人比以前更常在一起，關係也變得更親近了。但也正因此，咲馬最厭惡、最不想接觸的人，介入了兩人之間。以高明的話術玩弄周遭人們，有如詐騙犯的男人──世良。他把咲馬捲入足以動搖價值觀的事態之中。在被世良耍弄的情況下，椿岡高中二年級的學生們迎接了修學旅行。第一次去北海道玩，使咲馬等人興奮不已，但他們的旅程卻朝著意想不到的方向前進。汐與咲馬，兩人的青春寫下一個句點。

不起眼的高中生‧紙木咲馬有個完美的總角之交──槻木汐。他不但是美少年，而且成績優秀、運動萬能，還很有人緣，特別受女生歡迎。原本是好朋友的兩人，卻在上高中後開始疏遠。由於對汐懷著自卑感，咲馬的個性變得很彆扭。這樣的咲馬還是有了喜歡的人，對方是備受班上同學疼愛的女孩‧星原夏希。他們在小說的話題上意氣相投，與她聊天時，咲馬總是會心情雀躍。但是，有一天晚上，咲馬在公園目睹了令人難以置信的場面──槻木汐正穿著水手服，坐在長椅上哭泣。

槻木汐的妹妹──操，一直很鄙視汐。她原本比誰都仰慕哥哥，可是那一天，目睹汐穿著女生制服的那個瞬間，過去的憧憬全部消失了。為什麼哥哥會變成那個樣子呢？原因是什麼呢？哥哥的變化是什麼時候出現的呢？還是說，從一開始就是那樣呢？為了知道原因，操回憶起過去。從現在回溯到過去，追溯汐的人生。父親的再婚。與紙木咲馬的邂逅與離別。最愛的母親的死。以及，與哥哥的約定。在見到汐的內心糾葛時，槻木家的悲哀也明朗化了──

文化祭結束後，咲馬等人過著和平的學生生活。原本被班上同學疏遠的汐，現在也逐漸與同學們打成一片。汐重回班上風雲人物的日子不遠了──就在咲馬這麼想時，過去與汐同屬男子田徑隊的能井風助來到咲馬班上。身為長距離跑者、曾是汐競爭對手的能井，要求與汐一決勝負，汐輸的話就必須回田徑隊。另一方面，班上的問題兒童・西園亞里沙與世良慈發生衝突，被世良不斷挑釁的西園，累積了大量怒氣，最後使她陷入疑神疑鬼的狀態。

充滿衝擊性的第一學期結束了，暑假來臨。在與以往有點不同，但也沒有什麼不同的日常生活中，咲馬腦中忽然閃過『那件事』。必須好好面對汐才行──儘管咲馬這麼想，可是目前也只能繼續視而不見。在這樣的暑假中，咲馬與汐、夏希一起去了水族館。三人都沒有提起『那件事』，度過快樂的時光，但是……很快地，第二學期開始了，在每個人都在滿懷心事的情況下，準備起文化祭。在忙碌的學校生活中，三人的關係也時時刻刻產生變化。

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